112 километр трассы Балыкчи-Каракол, грунтовое ответвление, вползающее в безжизненные желто-серые холмы… Колеса вязнут в песке и мелком щебне. Ничего привлекательного. Склоны в ярко-оранжевых и красных тонах. Дорога все больше увлекает нас, но, как говорит народная мудрость, «чтобы рассмотреть прекрасное, нужно остановиться». Взору открывается волнистая, сильно пересеченная ложбинами и каньонами котловина. На фоне гранитных скал Терскей-Алатоо, скрытая котловина представляется совершенно другим миром. В моем представлении именно так выглядят лунные горы. Котловина лунных гор заполняет прибрежный ярус рельефа, образованный красноцветными песчаниками и конгломератами неогена. Неогеновые отложения образуют здесь широкую ступень, обрывающуюся к южным берегам Иссык-Куля. Из-за пылающих красным цветом холмов, на нас льются синева моря, небес и космоса. У этой долины нет географического названия.